Big Top Pee-Wee

Pee-Wee est un homme heureux qui partage son temps entre sa ferme et son laboratoire où il vient d'inventer un arbre à saucisses. Ses seuls soucis viennent de Winnie, l'institutrice qui repousse ses avances. Un jour, un cirque s'arrête sur les terres de Pee-Wee après avoir été chassé de la ville...